A Nanjing, la capitale de South Tang, le dignitaire Tung Gu du Soleil arrive afin de persuader l'empereur de se soumettre au Sunam. Le ministre Sun Qiqiu, sous divers prétextes, ne l'admet pas au souverain. Selon lui, le gouverneur Han Xi-zai envoie la célèbre chanteuse Qin Zho-lan à Tao Gu. Cependant, Tao Gu ne la regarde même pas, dépeignant un confucian strict.

Han Xi Zai informe le ministre qu'il a vu une inscription cryptée faite par Tao Gu, dans laquelle il se plaint de solitude. Ils décident de lui renvoyer Qin Zho-lan, cette fois sous l'apparence d'une jeune veuve. Le soir, Tao Gu l'entend chanter. Captivé par la beauté d'une femme, il lui offre son amour et promet de l'épouser plus tard. Elle est d'accord. Après un rendez-vous, Tao Gu lui donne son poème à la mélodie "Beautifully Around".

Le ministre dit à Tao Gu que l'empereur est prêt à l'accepter. Lors de la fête, une fête est organisée. Le recueil de chansons Qin Zho-lan apparaît. Tao Gu essaie de mettre un masque du gardien de la moralité, mais Qin Zho-lan le condamne et il est contraint d'admettre sa signature au poème. "Perdre son visage", Tao Gu court vers son ami Qian Chu, le souverain de Hangzhou.

Qian Chu accueille Tao Gu. Deux ans plus tard, les troupes Sung capturent Nanjing.Qin Zho-lan, ayant rompu avec son occupation précédente et rêvant de rencontrer Tao Gu, arrive à Hangzhou. En savoir plus. Qian décide d'unir les amoureux, mais pré-teste une femme, lui proposant de retrouver Tao Gu dans une foule d'officiels. Bien sûr, elle trouve Tao et lui parle de sa loyauté. Tao Gu admet également ses sentiments. Qian promet de persuader l'empereur Sung de pardonner à Tao Gu et de retourner à son ancien poste, après quoi le mariage sera joué.