Manoir dans les montagnes des Carpates. Ici, se marier et décider de s'installer et de faire le ménage, un certain magicien s'est installé. Il est amoureux de sa femme et lui promet de vivre «comme tout le monde», mais l'âme demande quelque chose de magique et le propriétaire du domaine est incapable de résister aux «farces». Alors maintenant, la maîtresse se rend compte que son mari a commencé de nouveaux miracles. Il s'avère que des invités difficiles sont sur le point d'arriver à la maison.

Le jeune homme apparaît en premier. A la question de la Maîtresse, quel est son nom, il répond: Ours. Le magicien, informant sa femme que c'est précisément à cause du jeune homme que des événements étonnants vont commencer, admet: il y a sept ans, il a transformé un jeune ours rencontré dans la forêt en homme. L'hôtesse ne peut pas le supporter quand "ils torturent des animaux pour son propre plaisir" et supplie son mari de faire à nouveau du jeune homme un ours et de le libérer. Il s'avère que cela est possible, mais seulement si une princesse aime le jeune homme et l'embrasse, la maîtresse est désolée pour la fille inconnue, elle a peur du jeu dangereux que son mari a commencé.

Pendant ce temps, une trompette retentit annonçant l'arrivée de nouveaux invités. Ce roi, de passage, a soudainement voulu se transformer en manoir. Le propriétaire prévient que maintenant ils verront la grossièreté et la laideur. Cependant, le nouveau roi est d'abord poli et aimable. Certes, il a vite avoué qu'il était un despote, vindicatif et capricieux. Mais douze générations d'ancêtres sont à blâmer pour cela («tous les démons, un à un!»), À cause d'eux, par nature, il est gentil et intelligent, fait parfois tel qu'il pleure même!

Après une tentative infructueuse de traiter les propriétaires avec du vin empoisonné, le roi, déclarant l'oncle décédé coupable, dit que la princesse, sa fille, n'a pas hérité des velléités familiales, elle est gentille et adoucit même sa propre disposition cruelle. Le propriétaire accompagne l'invité dans les chambres qui lui sont destinées.

La princesse entre dans la maison et à la porte entre en collision avec l'ours. La sympathie naît immédiatement entre les jeunes. La princesse n'est pas habituée à un traitement simple et chaleureux, elle aime parler avec l'ours.

Le son des trompettes se fait entendre - la suite royale approche. Garçon et fille s'enfuient en se tenant la main. "Eh bien, un ouragan est arrivé, l'amour est venu!" - dit la maîtresse qui a entendu leur conversation.

Des courtisans apparaissent. Tous: le premier ministre et la première dame de cavalerie, ainsi que les demoiselles d'honneur, sont intimidés par le ministre-administrateur qui, sachant plaire au roi en tout, l'a subjugué complètement et garde sa suite dans un corps noir. L'administrateur qui est entré, en regardant dans le cahier, calcule le revenu. Un clin d'œil à la Maîtresse, lui, sans préface, lui fixe un rendez-vous amoureux, mais quand il découvre que son mari est un sorcier et peut le transformer en rat, il s'excuse et la colère retombe sur les courtisans qui sont apparus.

Pendant ce temps, le roi et le maître entrent d'abord dans la pièce, puis la princesse et l'ours. Voyant la joie sur le visage de sa fille, le roi se rend compte que la raison en est une nouvelle connaissance. Il est prêt à accueillir le jeune homme et à l'emporter avec lui en voyage. La princesse avoue que le jeune homme est devenu son meilleur ami, elle est prête à l'embrasser. Mais, réalisant qui elle est, l'ours s'enfuit avec horreur et désespoir. La princesse est perdue. Elle quitte la pièce. Le roi va exécuter les courtisans, si aucun d'eux ne peut lui donner des conseils sur la manière d'aider la princesse. Le bourreau est prêt. Soudain, la porte s'ouvre et la princesse apparaît sur le seuil dans une robe pour hommes, avec une épée et des pistolets. Elle ordonne de monter un cheval, dit au revoir à son père et disparaît. Le bruit d'un cheval se fait entendre. Le roi se précipite après lui, ordonnant à la suite de le suivre. "Eh bien, êtes-vous satisfait?" - la maîtresse demande à son mari. "Très!" - il répond.

Par une mauvaise soirée d'hiver, le propriétaire de l'auberge Emilia rappelle avec tristesse la fille qu'il aimait autrefois et en l'honneur de laquelle il a nommé son établissement. Il rêve toujours de la rencontrer. Ils frappent à la porte. L'aubergiste laisse entrer les voyageurs enneigés - c'est le roi et sa suite qui cherche sa fille.

Pendant ce temps, la princesse est dans cette maison. Habillée comme un garçon, elle est allée chez l'apprenti chez le chasseur vivant ici.

Alors que l'aubergiste organise pour le reste de ses invités, l'ours est. Un peu plus tard, il rencontre la princesse, mais ne la reconnaît pas dans un costume d'homme. Il dit qu'il s'est échappé d'un amour pour une fille qui ressemble beaucoup à une nouvelle connaissance et, comme il le pense, également amoureux de lui. La princesse se moque de l'ours. Le conflit éclaté se termine par une bataille à l'épée. Fendant une fente, le jeune homme fait tomber son chapeau de l'adversaire - les tresses tombent, la mascarade est terminée. La jeune fille est offensée par l'Ours et est prête à mourir, mais pour lui prouver qu'il lui est indifférent. L'ours veut courir à nouveau. Mais la maison est couverte de neige sur le toit, il est impossible de sortir.

Pendant ce temps, l'aubergiste découvre que la première cavalière est Emilia perdue par lui. Il y a une explication et une réconciliation. Le roi est heureux que la fille ait été retrouvée, mais, la voyant triste, il demande à l'un des courtisans d'aller la consoler. Le lot revient à l'administrateur, qui a terriblement peur que la princesse lui tire simplement dessus. Cependant, il revient vivant et en plus avec des nouvelles inattendues - la fille royale a décidé de l'épouser! Enraged Bear fait immédiatement une offre à deux demoiselles d'honneur à la fois. La princesse apparaît dans une robe de mariée: le mariage dans une heure! Le jeune homme demande la permission de lui parler en privé et lui révèle son secret: par la volonté du sorcier, il se transformera en ours dès qu'il l'embrassera - c'est la raison de sa fuite. La princesse part désespérément.

Soudain, la musique se fait entendre, les fenêtres s'ouvrent, derrière elles ce n'est pas la neige, mais des clairières fleuries. Un Maître gai fait irruption, mais sa joie s'estompe rapidement: le miracle attendu ne s'est pas produit. «Comment osez-vous pas l'embrasser?! Il demande à l'ours. "Tu n'aimais pas la fille!"

Le propriétaire part. Devant les fenêtres, il neige à nouveau. Complètement déprimé, l'ours se tourne vers le chasseur qui vient avec la question de savoir s'il a envie de tuer le centième ours (il se vantait d'avoir 99 ours tués), car il trouverait toujours la princesse, l'embrasserait et se transformerait en bête. Après avoir hésité, le chasseur accepte de profiter de la "courtoisie" du jeune homme.

Une année s'est écoulée. L'aubergiste s'est marié avec sa bien-aimée Emilia. L'ours a disparu dans un lieu inconnu: le sortilège du sorcier ne lui permet pas d'aller chez la princesse. Et la fille, à cause d'un amour malheureux, est tombée malade et était sur le point de mourir. Tous les courtisans sont dans une profonde tristesse. Seul l'administrateur, bien que son mariage n'ait pas eu lieu, est devenu plus riche et plus audacieux, et ne croyait pas à la mort par amour.

La princesse veut dire au revoir à ses amis et lui demande d'éclairer ses dernières minutes. Parmi les personnes présentes et le Maître avec la Maîtresse. Des bruits de pas se font entendre au fond du jardin - l'Ours est néanmoins arrivé! La princesse est contente et admet qu'elle l'aime et lui pardonne, qu'il se transforme en ours, si seulement il ne voulait pas partir. Elle embrasse et embrasse le jeune homme. ("Gloire aux braves qui osent aimer, sachant que cela prendra fin", a déclaré le sorcier un peu plus tôt.) Un coup de tonnerre se fait entendre, l'obscurité règne pendant un moment, puis la lumière clignote, et tout le monde voit que l'ours reste un être humain. Le sorcier est ravi: un miracle s'est produit! Pour fêter ça, il transforme l'administrateur, fatigué de tout, en rat et prêt à faire de nouveaux miracles, "pour ne pas éclater d'un excès de force".